1.国内IDC行业发展概况

1.1.算力即国力，IDC为数字经济底座

算力即国力，数字时代的新质生产力。算力指的是数据处理能力，其核心实现依赖于中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）、专业集成电路（ASIC）等各类芯片。芯片承载在各类计算机、服务器、高性能计算集群、各类智能终端中，通过云计算和边缘式计算等技术，对海量的数字应用和数据进行加工和处理。数字化时代浪潮中，算力已成为推动社会进步的关键引擎，成为支撑国家发展和提升人民生活质量的重要基石。截至2023年底，我国算力总规模位列全球第二。

按照功能划分：算力可分为通算、智算、超算三大类。其中，通用算力主要用于电商、短视频、政务等普适性应用场景；智能算力面相医疗诊断、自动驾驶等人工智能应用场景；超级算力应用于天气预报、飞行器设计等科学、工程领域。

IDC是数字经济的算力底座，新质生产力的典型代表。互联网数据中心（InternetDataCenter，简称IDC）利用已有的互联网通信线路和带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业和政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。数据中心的产业链涵盖了从上游的基础设施建设，到中游的运营管理，再到下游的终端用户服务的全过程。IDC产业链上游主要为设备和软件供应商，包括网络设备、精密空调、软件系统、电源设备等；产业链中游是数据中心集成服务、运维服务、运营商、云服务商及解决方案；下游是具体使用数据中心机房的企业，包括互联网、金融业、政府机构等。

1.2.IDC行业市场规模

全球IDC行业发展迅速，总体逐渐步入成熟期。受发达国家的引领，全球数据中心产业自2000年来快速发展，全球数据中心形态从计算中心、信息中心、云中心向算力中心迅速演变，并在全球各大核心城市形成产业集群，不断向外扩张。从2019到2023年，全球IDC行业市场规模从567亿美元增长到822亿美元，年均增速在9%以上。

我国IDC行业起步较晚，正逐步向智算中心转型。受益于互联网+、数字经济等国家政策的引导，以及云计算、大数据、物联网、人工智能等领域的蓬勃发展，我国数据中心产业市场规模持续增长，已经发展成为全球互联网数据中心的重要建设基地。产业发展早期，IDC行业保持高速发展，市场规模也逐年增加，但这一阶段发展模式相对粗放，导致产业区域发展不平衡，产业发展质量不高。加之发展前期新建基建浪潮过热，导致部分区域IDC市场供过于求，市场增速放缓。根据中商产业研究院，2023年我国IDC行业市场规模达到2407亿元，较2022年增长26.7%。

1.3.IDC行业发展阶段

我国IDC行业从初步发展到成熟运营，经历了网络中心、IT中心、云中心、算力中心四个阶段。

网络中心（2000年以前）：20世纪90年代，互联网公司兴起，PC端对网络需求增加，数据中心逐渐成为网络流量的载体，数据中心数量和个体规模呈现较大增长。三大运营商是机房、网络、主机的主要提供商和托管商，服务形态以零散网络服务器为主。

IT中心（2000-2010年）：企业自建数据中心（EDC）和互联网数据中心（IDC）开始兴起，标志着互联网行业迎来大发展时代。三大运营商依然是数据中心的主要建设方，部分第三方IDC企业开始进入，服务形态主要以零散中小型机房为主。

云中心（2010-2020年）：云计算技术逐渐取代传统服务器托管、机架租赁IDC等服务形式，IDC市场持续高速增长，2010-2020年间我国IDC产业复合增长率为36.16%。市场供给侧呈现运营商、第三方、跨境方多主体竞争格局，服务形态逐渐转变为相对集中的大型云数据中心。

算力中心（2020年-至今）：，云计算、大数据、AI技术等加速发展，驱动AI发展进入以多模态和大模型为特色的AI2.0时代。需求向“云计算大型、超大型IDC+智能计算本地化中型数据中心+边缘计算小微型IDC”三级转变。三大运营商占据大量市场份额，同时专业第三方凭借服务优势快速发展，传统国央企也开始跨界经营数据中心产业。

国内数据中心产业走势从高速发展进入平稳发展期，期间经历了两次降速拐点，2021年在“东数西算”、数字经济等多要素的推动下迎来科技浪潮，IDC产业呈现短周期性提速拐点；2023年后，由于投资泡沫带来低价竞争，加之东数西算对上架率、PUE等指标约束日趋严格等因素，IDC产业规模未来短期内呈现增速趋缓，但预期十四五末期会迎来新一轮上扬。